2012年年度報告
發布日期:2013-4-26 8:22:39 ?
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河南羚銳制藥股份有限公司
2012年年度報告摘要
 
 
一、 重要提示
1.1  本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
 
1.2  公司簡介

股票簡稱
羚銳制藥
股票代碼
600285
股票上市交易所
上海證券交易所

 

聯系人和聯系方式
董事會秘書
證券事務代表
姓名
吳希振
葉強
電話
0376-2973569
0376-2973569
傳真
0376-2973606
0376-2973606
電子信箱
wxz@lingrui.com
yeqiang@lingrui.com

 
二、 主要財務數據和股東變化
2.1  主要財務數據
單位:元 幣種:人民幣

2012年(末)
2011年(末)
本年(末)比上年(末)增減(%)
2010年(末)
總資產
1,294,324,215.27
1,208,031,381.60
7.14
1,198,938,583.30
歸屬于上市公司股東的凈資產
679,254,689.69
665,604,023.45
2.05
691,354,332.36
經營活動產生的現金流量凈額
15,434,351.86
40,487,860.90
-61.88
-3,951,295.67
營業收入
562,700,777.39
448,778,162.29
25.39
381,238,790.92
歸屬于上市公司股東的凈利潤    
42,453,610.02
29,851,405.02
42.22
48,557,681.88
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤   
30,424,209.00
13,191,021.42
130.64
8,845,526.58
加權平均凈資產收益率(%)
6.26
4.92
增加1.34個百分點
7.48
基本每股收益(元/股)
0.21
0.15
40.00
0.24
稀釋每股收益(元/股)
0.21
0.15
40.00
0.24

 
2.2  前10名股東持股情況表
單位:股

報告期股東總數
35,489
年度報告披露日前第5個交易日末股東總數
36,107
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
信陽羚銳發展有限公司
境內非國有法人
9.63
19,337,253
中國銀行-華夏大盤精選證券投資基金
未知
4.86
9,746,473
信陽新銳投資發展有限公司
境內非國有法人
2.41
4,830,000
中國農業銀行股份有限公司-匯添富社會責任股票型證券投資基金
未知
2.28
4,576,097
孫慧明
境內自然人
1.69
3,397,139
新縣鑫源貿易有限公司
境內非國有法人
1.67
3,350,362
全國社保基金一零九組合
未知
1.54
3,099,100
魏滿鳳
境內自然人
1.35
2,718,371
野村資產管理株式會社-野村中國投資基金
未知
1.29
2,594,338
NOMURA SECURITIES CO., LTD
未知
1.10
2,211,640
上述股東關聯關系或一致行動的說明
前10名股東中,除信陽羚銳發展有限公司與信陽新銳投資發展有限公司、新縣鑫源貿易有限公司存在關聯關系外,未知其它股東之間是否存在關聯關系,也未知其它股東是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

 
2.3  以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關系
 
三、 管理層討論與分析
     2012年公司秉承“誠信立業,造福人類”企業理念,科學規劃,銳意革新,通過管理層和全體員工的共同努力,加強經營管理,使公司保持良性、持續發展態勢。報告期內,公司緊抓醫藥行業發展的契機,在生產、營銷、研發等多個方面投入資源,在做好傳統經營的基礎上,充分利用資本杠桿,進一步做強做大企業。公司扎實推進卓越績效考核體系、預算管理體系和內控體系的優化工作,全面開展管理提升活動,經營管理水平得到有效提升,主要經營指標均創較好成績。
     2012年,公司實現營業收入56,270萬元,同比增加25.39%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4,245萬元,同比增加42.22%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3,042萬元,同比增加130.64%。
    報告期內,公司經過大量的市場調研,并借鑒同行業成功企業經驗,制定并推行貼膏劑事業部營銷管理體制改革,成功地實現了管理模式的變換。本次營銷管理改革,充分調動了市場一線人員的主觀能動性;通過長效激勵機制的建立,有效地避免了短期行為,使得貼膏劑銷售隊伍健康發展,終端建設顯著加強;同時,加強了營銷風險防范,轉型期間遇到的各種問題也得到了較好的解決,管理模式不斷完善,各項制度逐步健全。營銷管理體制改革,是一次機制創新的嘗試。改革的初步成功,為公司不斷適應市場和環境的快速變化,實現可持續發展,作出了有益的探索,積累了經驗,也為今后的進一步深化改革建立了信心。
     報告期內,公司順利推進非公開發行股票項目。為了落實公司戰略布局,解決信陽分公司口服藥生產基地生產能力不能滿足市場需求的問題,公司及時啟動非公開發行股票項目,在資本市場上募集資金,用于口服藥生產基地異地擴建工程項目。
  報告期內,公司不斷推進科研創新工作,在熱熔膠技術研究方面有突破性進步,基本達到了通絡祛痛膏熱熔膠技術產品的規模化生產要求;橡膠膏熱壓法工藝研究也基本成熟,成功實現大規模正式生產,完全實現了提高安全性、降低生產成本的預定目標;介于橡膠膏和熱熔膠之間的半合成混合基質技術,通過技術引進和大量的試驗研究,也取得成功;芬太尼貼片取得了生產批件;口服藥工藝技術研究的重點項目免制粒工藝研究取得了突破性進步,成功實現了丹鹿通督片、胃疼寧片、參芪降糖膠囊、結石康膠囊、心可寧膠囊等產品的免制粒工藝,縮短了工藝流程。
  報告期內,公司牢固樹立遵章守法、規范運作的理念,不斷規范股東大會、董事會、監事會運作。股東大會、董事會、監事會和經營層權責分明、各司其職、相互制衡、獨立運作,在實踐中逐步形成了現代公司治理架構。公司按照財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會聯合發布的《企業內部控制配套指引》要求,進行了各職能部門的內部控制規范對標工作,本年度進行了制度和主要業務流程的逐步梳理,完成了《河南羚銳制藥股份有限公司內部控制手冊》的編制,運行體系的不斷優化和完善確保了內控體系的有效性,提高了公司質量,保護了股東合法權益。
  報告期內,為了切實保障全體股東利益,董事會按照中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和河南證監局《關于進一步推動轄區上市公司現金分紅工作的通知》的相關規定,明確了公司相關的分紅政策,并對《公司章程》進行了修訂。同時,公司還審議通過了《未來三年股東回報規劃》。 在規范信息披露行為方面,公司真實、準確、及時、完整地履行了信息披露義務,確保所有股東平等地獲得信息。已經建立健全的內幕信息管理制度體系可以滿足中國證監會、上海證券交易所關于內幕信息管理的相關規定,能夠使公司做好內幕信息的保密工作,有效防范內幕交易等證券違法違規行為。
  報告期內,公司積極地履行著社會責任義務,全力實現企業與社會的全面協調和可持續發展。公司以河南省羚銳老區扶貧幫困基金會為平臺,積極投身社會公益活動,踴躍參與植樹造林、扶貧幫困等公益事業,開展“金秋圓夢助學”活動,救助扶持生活困難及有重癥病人的家庭。公司充分利用現有場地、廠房,進行全面技術改造,采用清潔工藝,生產高效、與環境友好的高附加值產品,保護環境,保障安全。公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規,不斷完善公司治理,完善內控體系,形成了以股東大會、董事會、監事會及管理層為主體結構的決策與經營體系,切實保障股東特別是中小股東的利益。  公司堅持“質量第一”的原則,全面嚴格執行新版GMP標準,通過風險分析、風險控制、生產關鍵點控制等全面規范公司生產過程,保障產品質量。通過多項GMP生產技術改造,全面提升了生產質量管理水平,確保公司產品的安全可靠,切實保障消費者的權益。公司堅持“客戶至上”原則,為客戶提供優質的產品,加強與供應商的溝通合作,實行互惠共贏,信守商業規則,遵合同守信用。公司嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》、《婦女權益保護法》等相關法律法規,尊重和維護員工的個人權益,切實關注員工健康、安全和滿意度,重視人才培養,實現員工與企業的共同成長,認真保障企業員工的各項權益,履行企業的責任。
 報告期內,公司高度重視環境保護工作,倡導清潔生產,加大環保投入,提高節能減排的效能,確保三廢污染物穩定地達標排放,保護好企業及周邊的環境狀況;注重環境保護管理體系的建設和完善,對各生產成員企業的環境保護狀況進行管理控制和檢查,督導各生產成員企業做好環境保護工作和規范化運作,確保不發生重大的重大環境污染事件。報告期內,公司努力打造綠色企業,切實履行了社會責任,全面完成了安全、環保和節能減排目標任務。
 
(一)主營業務分析
1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣

科目
本期數
上年同期數
變動比例(%)
營業收入
562,700,777.39
448,778,162.29
25.39
營業成本
252,002,914.32
208,413,927.32
20.91
銷售費用
172,482,961.93
135,059,041.74
27.71
管理費用
79,705,926.45
69,890,394.86
14.04
財務費用
7,512,518.70
1,208,620.22
521.58
經營活動產生的現金流量凈額
15,434,351.86
40,487,860.90
-61.88
投資活動產生的現金流量凈額
-87,174,685.17
-26,937,109.34
 
籌資活動產生的現金流量凈額
20,295,787.73
18,031,964.70
12.55
研發支出
26,338,367.26
18,137,600.48
45.21

 
2、收入
(1)以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析
  2012年度,公司實現營業收入56,270萬元,同比增加25.39%;,主要原因是公司全面采取了積極的市場拓展措施,積極推進外用貼劑的營銷改革并取得成效;公司口服藥繼續保持較快的增長。
 
(2)主要銷售客戶的情況
2012年度公司前5名銷售客戶銷售金額合計為9,755萬元,占公司全部營業收入的比例為17.34%。
 
3、成本
(1)成本分析表
單位:元

分行業情況
分行業
成本構成項目
本期金額
本期占總成本比例(%)
上年同期金額
上年同期占總成本比例(%)
本期金額較上年同期變動比例(%)
工  業
 
239,217,105.45
95.05
199,178,206.24
95.87
20.10
飲食服務業
 
12,449,036.62
4.95
8,580,988.68
4.13
45.08

 

分產品情況
分產品
成本構成項目
本期金額
本期占總成本比例(%)
上年同期金額
上年同期占總成本比例(%)
本期金額較上年同期變動比例(%)
膏劑
直接材料
115,085,630.98
45.73
95,054,778.86
45.75
21.07
直接人工
16,456,409.29
6.54
13,181,984.12
6.35
24.84
制造費用
21,007,855.16
8.35
16,776,083.89
8.07
25.23
片劑
直接材料
16,452,094.74
6.54
12,923,798.05
6.22
27.30
直接人工
1,705,871.73
0.68
1,354,095.94
0.65
25.98
制造費用
3,223,295.86
1.28
2,603,575.15
1.25
23.80
膠囊劑
直接材料
51,294,631.48
20.38
38,303,978.44
18.44
33.91
直接人工
4,355,573.91
1.73
3,282,248.33
1.58
32.70
制造費用
8,229,987.71
3.27
6,310,911.88
3.04
30.41
其他
直接材料
10,120,106.70
4.02
14,916,849.20
7.18
-32.16
直接人工
3,224,506.87
1.28
2,766,337.90
1.33
16.56
制造費用
510,177.64
0.20
284,553.16
0.14
79.29

 
(2)主要供應商情況
公司向前5名供應商采購金額合計為8,930萬元,占2012年度采購總額的比例為38.12%。
 
4、費用
本報告期財務費用較上期增加630萬元,增長521.58%,主要是因為短期借款增加所致。
本報告期所得稅費用較上期增加299萬元,增長64.98%,主要是利潤總額增加所致。
 
5、研發支出
(1)研發支出情況表
單位:元

本期費用化研發支出
11,290,855.14
本期資本化研發支出
15,047,512.12
研發支出合計
26,338,367.26
研發支出總額占凈資產比例(%)
3.78
研發支出總額占營業收入比例(%)
4.68

 
(2)情況說明
報告期研發支出與上年相比增長45.21%,主要是由于公司加大了研發力度所致。
 
6、現金流

科 目
本期數
上年同期數
變動比例(%)
       變動原因
經營活動產生的現金流量凈額
15,434,351.86
40,487,860.90
-61.88
主要系購買材料支付的現金增加所致。
投資活動產生的現金流量凈額
-87,174,685.17
-26,937,109.34
 
主要系長期資產投資增加所致。
籌資活動產生的現金流量凈額
20,295,787.73
18,031,964.70
12.55
主要系短期借款增加所致。

 
7、其它
(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
報告期內公司主營業務穩定,公司利潤構成及利潤來源未發生重大變動。
 
(2)公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明
公司2012年非公開發行股票項目進展順利,已于2012年9月獲得中國證監會發審委審核通過,于11月份收到中國證監會的核準批復;于2013年1月6日向包括信陽羚銳發展有限公司在內的三家特定對象非公開發行28,337,939股股份,并于2013年1月21日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續。
 
(3)發展戰略和經營計劃進展說明
2012年度,公司按照“繼續推行新的營銷管理模式、實施口服藥生產基地遷址擴建項目、抓好重點研發項目,增強新藥研發力度、促進投資工作上臺階”的經營戰略,真抓實干,實現營業收入56,270萬元,同比增加25.39%,公司的行業地位、產品競爭力和品牌影響力均進一步得到提升。
 
(二)行業、產品或地區經營情況分析
1、主營業務分行業、分產品情況
單位:元 幣種:人民幣

主營業務分行業情況
分行業
營業收入
營業成本
毛利率(%)
營業收入比上年增減(%)
營業成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減(%)
工  業
545,235,023.35
239,217,105.45
56.13
24.54
20.10
增加1.63個百分點
飲食服務業
16,132,691.78
12,449,036.62
22.83
69.26
45.08
增加12.86個百分點

 

主營業務分產品情況
分產品
營業收入
營業成本
毛利率(%)
營業收入比上年增減(%)
營業成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減(%)
膏劑類
373,906,043.88
152,549,895.43
59.20
26.68
22.03
增加1.55個百分點
片劑類
47,286,825.13
21,381,262.33
54.78
32.94
26.66
增加2.24個百分點
膠囊類
119,694,069.60
63,880,193.10
46.63
38.83
33.37
增加2.18個百分點
其 他
20,480,776.52
13,854,791.21
32.35
-32.57
-22.89
減少8.49個百分點

 
2、主營業務分地區情況
單位:萬元 幣種:人民幣

地區
營業收入
營業收入比上年增減(%)
河南
7,657
22.04
四川/重慶
4,299
28.33
其它
44,181
25.84

 
(三)資產、負債情況分析
1、資產負債情況分析表
單位:元

項目名稱
本期期末數
本期期末數占總資產的比例(%)
上期期末數
上期期末數占總資產的比例(%)
本期期末金額較上期期末變動比例(%)
交易性金融資產
5,471,745.46
0.42
9,986,343.05
0.83
-45.21
應收票據
115,835,659.01
8.95
83,056,666.16
6.88
39.47
應收賬款
12,504,467.78
0.97
19,406,087.34
1.61
-35.56
無形資產
78,351,591.05
6.05
59,551,927.66
4.93
31.57
應交稅費
3,587,141.39
0.28
11,936,336.21
0.99
-69.95
其他應付款
47,387,298.62
3.66
30,890,007.17
2.56
53.41
其他流動負債
272,118.08
0.02
195,224.80
0.02
39.39
其他非流動負債
53,623,666.67
4.14
40,236,000.00
3.33
33.27

交易性金融資產主要系本年處置交易性權益工具投資所致。
應收票據主要系本年銷售增長所致。
應收賬款主要系加大應收款清收力度所致。
無形資產主要系研發成果在本期形成無形資產所致。
應交稅費主要系期末預交所得稅所致。
其他應付款主要系本期收到的市場維護基金增加所致。
其他流動負債主要系期末預提的水電費增加所致。
其他非流動負債主要系本期收到了項目資金所致。
 
(四)核心競爭力分析
    1、技術優勢
  公司企業技術中心已成為“國家認定企業技術中心”,設有企業博士后科研工作站和專業的藥物研究院,有技術人員237人。公司被國家科技部認定為“國家火炬計劃重點高新技術企業”;2008年獲得世界中醫藥學聯合會中藥新型給藥系統專業委員會頒發的“經皮給藥新產品研發產業貢獻獎”;2008年公司新型熱熔膠橡膠膏劑研究獲得河南省科技進步二等獎;2009年11月,科學技術部授予公司“中藥現代化科技產業基地建設十周年優秀單位”稱號。公司擁有17項專利,其中11項為發明專利;公司獲得4項中藥保護品種。公司與北京化工大學、河南中醫學院等高校建立了長期的合作機制,研究力量比較雄厚,自主創新能力位居國內同行前列。
  2、品牌優勢
公司市場信譽好,知名度高。公司是我國橡膠膏劑藥業中的首家上市企業,“羚銳”商標被認定為“中國馳名商標”,是我國橡膠膏劑藥業中首個中國馳名商標,在消費者心中有很好的認知度。
     3、市場優勢
  經過多年發展,公司建立了一支高素質、專業化的營銷隊伍,公司因誠實守信、產品質量好,在消費者和經銷商心中具有良好的口碑,客戶網絡健全,合作伙伴關系穩定, 與全國多家醫藥商業公司建立了長期穩定的業務關系,產品覆蓋全國范圍。
  4、成本優勢
  公司經營地點離中國較大藥材批發聚集地安徽亳州、河南禹州、江西樟樹、河南輝縣和河北安國都比較近,公司原材料采購具有地域優勢和成本優勢;因地處中部,公司具有勞動力成本優勢。
    5、質量管理和綠色環保優勢
    公司質量管理規范,已經建立了一套比較完備的質量控制體系,公司堅持“確保安全、保證質量、保障供貨、降低物耗、規范管理”的原則,嚴格按GMP規范、崗位SOP要求組織生產。公司倡導“綠色經營”、“陽光采購”和“綠色采購”,在配合低碳經濟、效能相當的情況下,公司優先采購通過ISO14001環境管理體系認證的供應商產品,有效保證采購物資的環保節能和循環利用。公司高度重視環境保護工作,積極推進環境保護政策,嚴格治理三廢污染排放物。
 
(五)投資狀況分析
1、對外股權投資總體分析
2012年,公司減少了證券投資,對外投資力求以實業投資為主。
2012年10月23日,公司子公司河南羚銳投資發展有限公司向北京北化大投資有限公司購買北京羚銳偉業科技有限公司5%股權。                                                      
 
(1)證券投資情況

序號
證券品種
證券代碼
證券簡稱
最初投資金額(元)
持有數量
(股)
期末賬面價值
(元)
占期末證券總投資比例(%)
報告期損益
(元)
1
基金
 
明河價值一期
3,000,000.00
2,832,496.23
2,325,196.16
42.50
-335,934.05
2
股票
601607
上海醫藥
1,830,327.50
100,000.00
1,111,000.00
20.30
19,000.00
3
基金
660006
農銀匯理大盤藍籌股
500,000.00
496,046.75
410,974.73
7.51
26,290.48
4
股票
601808
中海油服
477,497.00
20,000.00
328,000.00
5.99
41,800.00
5
股票
000858
五 糧 液
391,891.50
10,000.00
282,300.00
5.16
-40,700.00
6
股票
000937
冀中能源
533,833.30
20,000.00
276,600.00
5.06
-55,600.00
7
基金
660008
農銀匯理滬深300指數基金
300,000.00
297,029.70
232,693.07
4.25
18,801.98
8
股票
601699
潞安環能
325,034.70
10,000.00
218,900.00
4.00
12,300.00
9
股票
600585
海螺水泥
252,262.00
10,000.00
184,500.00
3.37
31,500.00
10
股票
002563
森馬服飾
100,500.00
1,500.00
32,760.00
0.60
-22,650.00
期末持有的其他證券投資
156,655.00
/
68,821.50
1.26
-13,569.00
報告期已出售證券投資損益
/
/
/
/
-494,618.96
合計
7,868,001.00
/
5,471,745.46
100
-813,379.55

 
(2)持有其他上市公司股權情況
單位:元

證券代碼
證券簡稱
最初投資成本
占該公司股權比例(%)
期末賬面價值
報告期損益
報告期所有者權益變動
會計核算科目
股份來源
600976
武漢健民
22,959,518.19
3.89
92,426,112.50
2,385,190.00
1,976,726.22
可供出售金融資產
受讓

 
(3)持有非上市金融企業股權情況

所持對象名稱
最初投資金額(元)
持有數量
(股)
占該公司股權比例(%)
期末賬面價值(元)
報告期損益(元)
報告期所有者權益變動(元)
會計核算科目
股份來源
信陽銀行股份有限公司
32,000,000.00
33,999,560
6.80
32,000,000.00
 
 
長期股權投資
投資、受讓
合計
32,000,000.00
33,999,560
/
32,000,000.00
 
 
/
/

 
(4)買賣其他上市公司股份的情況

股份名稱
期初股份數量(股)
報告期買入股份數量(股)
使用的資金數量(元)
報告期賣出股份數量(股)
期末股份數量(股)
產生的投資收益(元)
人福醫藥
50,000
 
 
50,000
0
41,091.02
海 利 得
120,000
 
 
120,000
0
-719,707.82
雙鷺藥業
65,000
 
 
65,000
0
183,997.84

 
2、非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1)委托理財情況
本年度公司無委托理財事項。
 
(2)委托貸款情況
 本年度公司無委托貸款事項。
 
(3)其他投資理財及衍生品投資情況
本年度公司無委托理財及衍生品投資事項。
 
3、募集資金使用情況
報告期內,公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
 
4、主要子公司、參股公司分析

公司名稱
注冊資本(萬元)
                  經營范圍
總資產(萬元)
凈資產(萬元)
凈利潤(萬元)
河南羚銳投資發展有限公司
7,500
包括實業投資;醫藥包裝材料銷售;企業管理咨詢,財務咨詢(以上范圍凡需前置審批或國家有關規定的,憑許可證或有關批準文件經營)。
9,225
8,955
-129
河南羚銳生物藥業有限公司
1,050
軟膏劑(含激素)、乳膏劑(含激素)、洗劑(含激素)、凝膠劑、化妝品、保健用品、消毒用品生產、銷售(涉及行政許可憑有效許可證經營)。
2,729
2,009
240
北京羚銳衛生材料有限公司
2,000
生產二類衛生材料及敷料、一類醫療器械、橡膠膏劑、膏藥、軟膏劑;一般經營項目:銷售二類衛生材料及敷料、一類醫療器械、橡膠膏劑、膏藥、軟膏劑。
1,592
1,328
-453
北京羚銳豐匯進出口有限公司
200
貨物進出口、技術進出口、代理進出口;銷售機械設備、五金交電、建筑材料、裝飾材料、金屬材料、儀器儀表、汽車配件、化工產品、針紡制品、服裝鞋帽、文體用品、日用品;組織文化藝術交流活動;承辦展覽展示;會議服務;企業管理咨詢。實際主要從事羚銳制藥產品的進出口業務。
303
211
11
新縣賓館有限責任公司
1,600
住宿、餐飲業、日用百貨、針紡織品、方便食品零售,文字信息處理服務。
2,785
1,589
-147
北京羚銳偉業科技有限公司
1,000
法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的,經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營;法律、行政法規、國務院決定未規定許可的,自主選擇經營項目開展經營活動。實際從事醫藥、保健品的技術開發、技術轉讓以及與之相關的技術服務。
2,418
-147
-200
羚銳華致(北京)電子商務有限公司
300
銷售電子產品、日用品、計算機軟硬件及輔助設備、文具用品、工藝美術品、機械設備、家用電器、醫療器械(限類);軟件開發;計算機系統集成服務;技術開發;技術咨詢;技術服務;技術轉讓;設計、制作、代理、發布廣告;會議服務;組織文化藝術交流活動;貨物進出口;技術進出口;代理進出口。
109
-14
-288
河南羚銳保健品股份有限公司
4,985
羚銳牌系列保健食品、普通食品;第Ⅱ類:物理治療及康復設備(6826)的生產銷售(以上需憑有效許可證經營);經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。
4,741
4,281
-10
江蘇亞邦染料股份有限公司
21,600
合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散紅(R-91、R-146)、商品染料的生產;染料及助劑、化工產品的技術開發、技術轉讓、技術咨詢服務及銷售(化學危險品憑許可證經營);上述產品的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件、包裝制品的銷售;本企業自產的各類染料、助劑、化工中間體的出口及本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進口(國家限定企業經營或禁止進出口商品和技術除外);以下限分支機構經營:染料及染料中間體的生產(危化品除外)。
197,567
77,821
12,530
河南綠達山茶油股份有限公司
3,000
預包裝食品兼散裝食品的批發兼零售,山茶油種植,經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務。(國家限定經營或禁止進出口的產品及技術除外)
8,716
2,825
-136

 
5、非募集資金項目情況
單位:萬元 幣種:人民幣

項目名稱
項目金額
項目進度
本年度投入金額
累計實際投入金額
項目收益情況
芬太尼貼片項目
8,488
完成99.02%
1,081
8,405
 
合計
8,488
/
1,081
8,405
/

 
四、董事會關于公司未來發展的討論與分析
(一 )行業競爭格局和發展趨勢
  1、行業競爭格局
  近幾年我國醫藥企業規模在不斷擴大,已形成一批具有國際競爭力的大型醫藥企業集團,加上我國對醫藥生產企業和醫藥流通企業分別實施GMP和GSP認證,醫藥產業將有大量的企業因為不能通過質量認證而被淘汰出局或被其他企業兼并整合;國際跨國醫藥企業已紛紛采取合資或者獨資的方式進入國內醫藥市場,外資企業的加入加劇競爭。醫藥企業為求生存自然將市場占有率視為企業的生命線,投入巨資打造商業平臺,一輪爭速快建大型醫藥銷售隊伍的市場競爭已開始,大企業銷售隊伍的增長使小企業生存空間進一步縮小,市場集中度增加。
  2、行業發展趨勢
    中藥行業是我國的傳統產業,是醫藥行業的子行業。隨著醫藥產業回歸自然這一趨勢的逐步形成,人們越來越重視天然植物藥品。近年來,國際天然藥物市場的增長速度明顯高于化學藥品市場,世界銀行的報告認為中藥產品的國際市場需求已經形成。伴隨著植物藥的迅速發展,美國、歐盟國家、澳大利亞、泰國等國政府紛紛制訂和頒布了有關植物藥的相關法規政策。中藥作為植物藥、天然藥物的主要組成部分,有著幾千年的用藥歷史,其優勢和特色在國際植物藥市場中占據重要地位,國際市場對中藥的需求正呈現不斷增長的勢頭。
 
(二) 公司發展戰略
  貼膏劑不同于注射劑和口服制劑,難以產生真正的“重磅炸彈”品種,因此產品多樣化是做大規模的主要途徑。在這一大方向下,又有兩個主要方面,一是通過傳統橡膠膏劑的技術改進提高產品的市場競爭力,主要是熱熔膠基質技術;二是新技術平臺的產品開發,包括丙烯酸基質的化藥貼劑等。
  發展基本藥物品種,將成為公司的一個重要戰略方向,也是實現長期可持續增長的重要舉措。
  建立全國醫藥商業平臺,加快銷售網絡的規模擴張,實現更大更快的發展。
 
(三) 經營計劃
  2013年,公司將圍繞發展戰略規劃與目標,重點做好以下各項工作:
  1、打造藥品銷售大商業平臺
  在進一步深化銷售改革的基礎上,打造開放型藥品銷售大商業平臺,是公司實現長期可持續增長的重要戰略舉措。在大商業平臺實現快速增長,加快規模擴張,促進公司在醫藥領域的投資購并,不斷擴充產品線,以資本方式和其他方式整合各地優質銷售資源,通過優勢互補,實現長期可持續發展。
  2、做好基本藥物工作
     基藥工作將作為今后一個時期公司的一個重要戰略方向,包括基本藥物制度在內的的新醫改政策,將極大改變醫藥行業的格局。公司積極適應這種變化,跟上時代步伐。除進入國家基本藥物目錄品種外,其他獨家品種要積極申請各省基本藥物增補目錄,同時要布局基本藥物在各省的招投標和銷售工作,把這項工作作為銷售工作的重點,采取切實有效的措施,保證各省工作落到實處。
  3、完成信陽分公司遷址擴建項目,爭取2013年實現竣工試產。
  近年來,公司口服藥銷售呈現快速發展的態勢,市場占有率不斷提高,但是產能的不足嚴重制約了公司的發展,2013年公司要努力完成信陽分公司遷址擴建項目,解決產能不足的難題,促進公司進一步發展壯大。
  4、合理規劃芬太尼產品上市銷售
  芬太尼貼片要力爭盡快正式投產,銷售工作要在包括北京、上海在內的重點市場,落實有一定規模,并且在腫瘤科有成熟藥品銷售經驗和較好的既往業績的代理商,保證產品上市后能迅速打開市場。
  5、繼續抓好重點研發項目
  通絡祛痛膏熱熔膠產品,要力爭盡快獲得批文;化藥貼膏研究要盡快完成前期各項技術研究,爭取盡快進入報批程序,同時開展化藥貼劑技術平臺的其他藥品和非藥產品的立項研究,進一步豐富產品線。貼膏劑類產品,產品多樣化是支持規模化、持續性、快速增長的最重要、最有效的發展模式。
  6、加強對投資企業的管理,根據公司發展戰略規劃,結合已投資企業的實際情況,創新思路,加強管理,盡快提升其運營能力和業績,力求資產保值增值。
  7、建立完善的用人機制,從人員的“選、用、育、留”四個方面不斷創新人力資源管理理念,通過科學的方法、多樣的形式加強人才培養和隊伍建設工作,營造一種獎勵創新、尊重人才的企業文化,為公司的可持續發展提供充足的人才儲備。
 
(四) 因維持當前業務并完成在建投資項目公司所需的資金需求
2013 年公司將通過統籌資金調度,優化資產結構,充分利用各種金融工具降低資金使用成本;同時嚴格控制公司各項費用支出,加快資金周轉速度,合理安排資金使用計劃,支持公司的健康快速發展。
    經初步預算,公司維持日常業務及完成在建工程投資項目所需資金約為2億元,公司將通過日常生產經營收入、債務融資及其他方式解決。
 
(五) 可能面對的風險
1、國家醫藥政策的影響
  隨著醫改進一步深入推進,因醫改所帶來的政策調整、市場格局調整,都給醫藥行業的發展帶來了不確定性。
  2、原材料供應及價格波動風險
  中藥材為公司的主要原材料之一,由于中藥材多為自然生長、季節采集,產地分布具有明顯的地域性,其生長受到氣候、環境、日照等自然因素的影響,同時,市場供求關系等因素變化也會影響原材料的供應及價格水平,導致公司產品成本發生變化,從而一定程度上影響公司正常盈利水平。
  3、醫藥市場競爭風險
  由于制藥企業產品創新和技術進步,以及制藥行業整合趨勢加劇,使市場競爭更加激烈,公司的發展、產品的市場拓展及經營效益的提升面臨著行業市場競爭的壓力。
  4、項目風險
  公司投資項目實施過程中,可能存在因客觀條件、工程質量、投資成本等發生變化而引致的風險。同時,產品價格的變動、市場容量的變化、宏觀經濟形勢的變動等因素也會對項目投資期、投資回報和預期收益等產生影響。
  5、市場風險
  芬太尼貼片作為公司的重要投資項目,是公司未來利潤的增長點,2012年公司收到芬太尼貼片的生產批件,但是芬太尼作為麻醉藥品,管制較為嚴格,產品推廣可能存在一定的難度。
 
 
董事長:熊維政
河南羚銳制藥股份有限公司
2013年4月24日
 
 
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