2013年年度報告摘要
發布日期:2014-5-12 17:40:06 ?
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河南羚銳制藥股份有限公司
2013年年度報告摘要
 
 
一、 重要提示
1.1  本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
 
1.2  公司簡介
股票簡稱
羚銳制藥
股票代碼
600285
股票上市交易所
上海證券交易所
聯系人和聯系方式
董事會秘書
證券事務代表
姓名
吳希振
葉強
電話
0376-2973569
0376-2973569
傳真
0376-2973606
0376-2973606
電子信箱
 
二、 主要財務數據和股東變化
2.1  主要財務數據
                                                                                                                                                                                                     單位:元 幣種:人民幣
2013年(末)
2012年(末)
本年(末)比上年(末)增減(%)
2011年(末)
調整后
調整前
調整后
調整前
總資產
1,648,124,060.76
1,294,324,215.27
1,294,324,215.27
27.33
1,208,031,381.60
1,208,031,381.60
歸屬于上市公司股東的凈資產
967,308,238.32
679,254,689.69
679,254,689.69
42.41
665,604,023.45
665,604,023.45
經營活動產生的現金流量凈額
127,269,669.71
15,434,351.86
15,434,351.86
724.59
40,487,860.90
40,487,860.90
營業收入
686,974,842.83
562,700,777.39
562,700,777.39
22.09
448,778,162.29
448,778,162.29
歸屬于上市公司股東的凈利潤
105,367,058.23
42,453,610.02
42,453,610.02
148.19
29,851,405.02
29,851,405.02
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
53,558,064.16
30,424,209.00
30,424,209.00
76.04
13,191,021.42
13,191,021.42
加權平均凈資產收益率(%)
11.67
6.26
6.26
增加5.41個百分點
4.92
4.92
基本每股收益(元/股)
0.30
0.14
0.21
114.29
0.10
0.15
稀釋每股收益(元/股)
0.30
0.14
0.21
114.29
0.10
0.15
2.2  前10名股東持股情況表
                         單位:股
報告期股東總數
47,845
年度報告披露日前第5個交易日末股東總數
44,899
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
河南羚銳集團有限公司
境內非國有法人
14.91
53,267,820
24,261,941
質押
24,261,940
上海證券有限責任公司
國有法人
2.74
9,787,744
9,787,744
郭衛
境內自然人
2.43
8,684,025
百瑞信托有限責任公司
國有法人
2.37
8,457,224
8,457,224
信陽新銳投資發展有限公司
境內非國有法人
2.03
7,245,000
新縣鑫源貿易有限公司
境內非國有法人
1.41
5,025,543
中國銀行-易方達策略成長證券投資基金
未知
1.12
4,000,000
熊維政
境內自然人
1.09
3,885,000
1,500,000
中國銀行-易方達策略成長二號混合型證券投資基金
未知
0.99
3,540,000
交通銀行-天治核心成長股票型證券投資基金
未知
0.58
2,087,661
上述股東關聯關系或一致行動的說明
前10名股東中,除河南羚銳集團有限公司與新縣鑫源貿易有限公司、信陽新銳投資發展有限公司、熊維政先生存在關聯關系外,未知其它股東之間是否存在關聯關系,也未知其它股東是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
 
2.3  以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關系
 
三、 管理層討論與分析
一、  董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析
      2013 年是我國醫藥改革持續深化的一年,面對復雜多變的外部環境,在董事會指導下,公司全體員工緊緊圍繞公司發展戰略及2013年經營目標,以主導產品進入基本藥物目錄和新版GMP認證為契機,從品牌建設、市場開拓、產品研發、質量管理、人力資源配置、激勵機制等方面著手,不斷創新,持續求進,各方面工作均取得較好成績,經營業績穩步增長。
      報告期內,公司實現營業收入68,697.48萬元,比上年同期增長22.09%;利潤總額12,255.29萬元,比上年同期增長148.40%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10,536.71萬元,比上年同期增長148.19%。
      報告期內,貼膏劑事業部全面提升企業質量管理水平,現有生產車間、制劑均順利通過新修訂藥品GMP認證,質量安全風險控制能力增強,競爭優勢進一步明顯;生產管理有序推進,以“保障安全,保證質量;保障供貨,規范管理;節能降耗,控制成本”為原則,不斷推進企業安全、優質生產工作進程,貼膏劑清潔化生產穩步實施,順利通過省級審核驗收;不斷關注藥材市場行情變化,注重采購模式,有效控制采購成本;通過在央視等主流媒體投放以情感人的《有關愛,沒疼痛》新版廣告片,進一步提升和豐富公司品牌內涵;深化變革,強化執行,創新并完善區域營銷模式等措施,激發廣大營銷人員的積極性,主導產品銷售保持健康穩步增長態勢。
      報告期內,信陽分公司成功應對外部行業政策調整、內部異地擴建搬遷的局面,全年銷售額仍然保持著20%以上的增速。銷售方面順應國家政策,加強社區醫療機構銷售,實現了全年的銷售和利潤目標。加快推進異地擴建工程項目建設,生產設備及廠房設施采購、GMP認證、科技園整體搬遷三大塊項目同步進行,異地擴建工作順利推進。目前羚銳健康產業園生產設備先進,確保了產品質量全過程受控。    
      報告期內,芬太尼事業部積極落實戰略定位,做好生產、質量管理、產品開發和營銷等各項工作,10月羚銳芬太尼(骨架型)透皮貼劑上市發布會成功召開,產品順利投放市場。
      報告期內,公司不斷推進科研創新工作,持續進行質量技術提升和產品結構優化,貼膏劑熱壓法工藝技術日益成熟穩定;成功開發了暖手貼、護肩、護腰等系列產品;開始了化學藥貼劑吲哚美辛貼劑等產品的工藝研發及材料申報備案;中藥新藥解毒散結膠囊上市銷售,購入新藥丹玉通脈顆粒,不斷擴充公司的產品線,為公司未來持續增長奠定了堅實的基礎。
      報告期內,公司向三家特定對象非公開發行股票28,337,939股,實際募集資金凈額為人民幣 208,173,654.19元。募集資金專項用于羚銳制藥口服藥生產基地異地擴建工程項目。
      報告期內,為進一步完善公司治理結構,健全公司激勵機制,形成良好、均衡的價值分配體系,調動公司管理人員積極性,吸引和穩定優秀人才,提升公司的核心競爭力,確保公司發展戰略和經營目標的實現,公司啟動了限制性股票激勵計劃,以向激勵對象定向發行股票的方式向99名激勵對象授予13,680,000股公司股份。授予的股票在達到公司限制性股票激勵計劃規定的解鎖條件后可分三次申請解鎖。
      報告期內,公司嚴格遵守上交所《股票上市規則》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等相關規章制度,及時、公平地披露公司信息,確保了所披露信息的真實、準確、完整,做到公平、公正、公開地對待每一位投資者。不斷完善投資者關系管理制度,提高服務質量和水平,促進公司投資者關系良性發展。
 
(一)  主營業務分析
1、  利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
                                                                                        單位:元 幣種:人民幣
科目
本期數
上年同期數
變動比例(%)
營業收入
686,974,842.83
562,700,777.39
22.09
營業成本
289,074,044.63
252,002,914.32
14.71
銷售費用
213,419,169.38
172,482,961.93
23.73
管理費用
110,951,008.97
79,705,926.45
39.20
財務費用
8,436,297.89
7,512,518.70
12.30
經營活動產生的現金流量凈額
127,269,669.71
15,434,351.86
724.59
投資活動產生的現金流量凈額
-124,456,323.75
-87,174,685.17
籌資活動產生的現金流量凈額
209,650,825.74
20,295,787.73
932.98
研發支出
28,443,437.18
26,338,367.26
7.99
 
2、  收入
(1)  以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析
2013年度,公司實現營業收入68,697.48萬元,同比增加22.09%;主要原因是公司不斷深入推進貼膏劑變革創新,采取積極的市場拓展措施,建立了有效的激勵機制,新營銷管理模式取得成效;同時公司口服藥繼續保持較快的增長。
 
(2)  主要銷售客戶的情況
2013年度公司前5名銷售客戶銷售金額合計為8,254.88萬元,占公司全部營業收入的比例為12.02%。
 
3、  成本
(1)  成本分析表
單位:元
分行業情況
分行業
成本構成項目
本期金額
本期占總成本比例(%)
上年同期金額
上年同期占總成本比例(%)
本期金額較上年同期變動比例(%)
工  業
277,111,446.96
95.92
239,217,105.45
95.05
15.84
餐飲服務業
11,785,133.67
4.08
12,449,036.62
4.95
-5.33
分產品情況
分產品
成本構成項目
本期金額
本期占總成本比例(%)
上年同期金額
上年同期占總成本比例(%)
本期金額較上年同期變動比例(%)
橡膠膏劑
直接材料
132,517,185.03
45.87
115,085,630.98
45.73
15.15
橡膠膏劑
直接人工
18,140,559.90
6.28
16,456,409.29
6.54
10.23
橡膠膏劑
制造費用
21,571,931.31
7.47
21,007,855.16
8.35
2.69
片劑
直接材料
23,113,953.37
8.00
16,452,094.74
6.54
40.49
片劑
直接人工
2,152,944.56
0.75
1,705,871.73
0.68
26.21
片劑
制造費用
3,738,733.25
1.29
3,223,295.86
1.28
15.99
膠囊劑
直接材料
58,457,743.32
20.23
51,294,631.48
20.38
13.96
膠囊劑
直接人工
4,783,563.31
1.66
4,355,573.91
1.73
9.83
膠囊劑
制造費用
8,879,949.79
3.07
8,229,987.71
3.27
7.90
其他
直接材料
11,506,066.62
3.98
10,120,106.70
4.02
13.70
其他
直接人工
3,322,063.75
1.15
3,224,506.87
1.28
3.03
其他
制造費用
711,886.42
0.25
510,177.64
0.20
39.54
 
(2)  主要供應商情況
公司向前5名供應商采購金額合計為7,769.81萬元,占2013年度采購總額的比例為30.98%。
 
4、  費用
本報告期所得稅費用較上年同期增加958.55萬元,增長126.48%,主要系本期處置可供出售金融資產產生的收益較大所致。
    本報告期管理費用較上年同期增加3,124.51萬元,增長39.20%,主要系本期股權激勵費用攤銷及研究與開發費用增加所致。
 
5、  研發支出
(1)  研發支出情況表
單位:元
本期費用化研發支出
17,587,948.65
本期資本化研發支出
10,855,488.53
研發支出合計
28,443,437.18
研發支出總額占凈資產比例(%)
2.89
研發支出總額占營業收入比例(%)
4.14
 
(2)  情況說明
報告期內,研發支出合計為2,844.34萬元,同比增長7.99%。主要系公司繼續加大研發投入。
 
6、  現金流
科 目
本期數
上年同期數
變動金額
變動原因
經營活動產生的現金流量凈額
 127,269,669.71
15,434,351.86
111,835,317.85
銷售商品收到的現金增加所致
投資活動產生的現金流量凈額
-124,456,323.75
-87,174,685.17
-37,281,638.58
長期資產投資增加
籌資活動產生的現金流量凈額
209,650,825.74 
20,295,787.73
189,355,038.01
收到非公開發行資金所致
 
7、  其它
(1)  公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
      2013年歸屬于母公司所有者的凈利潤10,536.71萬元,比上年同期增長148.19%;主要原因為本年度公司出售可供出售金融資產,投資收益大幅增長。
      報告期內,公司加大市場開拓力度,實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5,355.81萬元,比上年同期增長76.04 %。
 
(2)  公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明
      2012年2月28日,公司召開第五屆董事會第九次會議,審議通過了《關于公司2012年非公開發行股票方案的議案》等相關議案。2012年3月28日,公司召開 2012 年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于公司2012年非公開發行股票方案的議案》等相關議案。
     2012年9月10日,經中國證監會發行審核委員會審核,公司2012年非公開發行股票申請獲得通過。2012年11月1日,公司收到中國證監會核發的《關于核準河南羚銳制藥股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2012]1398號),核準羚銳制藥非公開發行不超過50,352,020 股新股。
     公司于2013年1月向羚銳發展、上海證券、百瑞信托三家特定對象非公開發行28,337,939股股份,發行價格為7.67元/股,募集資金凈額208,173,654.19元,公司已于2013年1月21日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續,詳見2013年1月23日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公司公告。
 
(3)  發展戰略和經營計劃進展說明
報告期內,公司按照戰略規劃及年初制定的經營計劃,不斷創新,持續求進,實現營業收入68,697.48萬元,同比增加22.09%,公司產品競爭力和品牌影響力均得到進一步提升。
 
(二)  行業、產品或地區經營情況分析
 
1、  主營業務分行業、分產品情況
單位:萬元 幣種:人民幣
主營業務分行業情況
分行業
營業收入
營業成本
毛利率(%)
營業收入比上年增減(%)
營業成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減(%)
工  業
67,215
27,711
58.77
23.28
15.84
增加2.64個百分點
餐飲服務業
1,394
1,179
15.42
-13.58
-5.30
減少7.39個百分點 
主營業務分產品情況
分產品
營業收入
營業成本
毛利率(%)
營業收入比上年增減(%)
營業成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減(%)
橡膠膏劑
46,214
17,223
62.73
23.60
12.90
增加3.53個百分點
片劑
6,420
2,901
54.81
35.76
35.69
增加0.02個百分點
膠囊劑
14,125
7,212
48.94
18.01
12.90
增加2.31個百分點
其他
1,849
1,554
15.95
-9.72
12.20
減少16.37個百分點
 
2、  主營業務分地區情況
單位:萬元 幣種:人民幣
地區
營業收入
營業收入比上年增減(%)
河南
7,597
-0.78
四川/重慶
5,642
31.24
其它
55,370
25.33
 
(三)  資產、負債情況分析
1、  資產負債情況分析表
單位:元
項目名稱
本期期末數
本期期末數占總資產的比例(%)
上期期末數
上期期末數占總資產的比例(%)
本期期末金額較上期期末變動比例(%)
貨幣資金
441,933,284.69
26.81
229,458,746.21
17.73
92.60
交易性金融資產
7,906,667.04
0.48
5,471,745.46
0.42
44.50
應收票據
154,918,039.76
9.40
115,835,659.01
8.95
33.74
其他流動資產
30,460,000.00
1.85
2,300,000.00
0.18
1,224.35
可供出售金融資產
38,688,540.00
2.35
92,426,112.50
7.14
-58.14
預收款項
56,113,897.18
3.40
40,883,911.78
3.16
37.25
應付職工薪酬
32,503,940.04
1.97
20,033,985.83
1.55
62.24
應交稅費
22,095,951.47
1.34
3,587,141.39
0.28
515.98
其他應付款
76,376,931.27
4.63
47,387,298.62
3.66
61.18
貨幣資金:主要系正常經營回款增加、非公開發行募集資金到位、股權激勵資金到位及處置可供出售金融資產所致
交易性金融資產:主要系期末持有的交易性權益工具的數量增加所致
應收票據:主要系當期收入規模比上期增長所致
其他流動資產:系期末持有的銀行理財產品增加所致
可供出售金融資產:主要系當期處置可供出售權益工具所致
預收款項:主要系收入增長所致
應付職工薪酬:主要系本期業務指標完成,計提獎勵基金暫未發放所致
應交稅費:主要系當期計提的部分增值稅暫未繳納所致
其他應付款:主要系計提的產品銷售費用暫未支付所致
 
(四)  核心競爭力分析
    1、所處的產業優勢
在政策持續推進、人口老齡化加速、居民收入提升以及國人注重養生保健等多重因素推動下,我國中藥行業保持穩步增長。中藥因為藥食同源的基礎和臨床功效,具有很大市場潛力和開發空間,隨著回歸自然思潮影響,市場需求還會不斷增長。中藥除了治療藥品,還可以開發保健品、食品、飲料、化妝品等大健康類產品,將會帶來更大經濟和社會效益。 
    2、品牌優勢
    公司市場信譽好,知名度高。公司是我國橡膠膏劑藥業中的首家上市企業,"羚銳"品牌在消費者心中有很好的認知度。
    3、豐富的產品結構優勢
    公司擁有橡膠膏劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑、酊劑、軟膏劑等十余種劑型百余種產品,其中包括通絡祛痛膏(骨質增生一貼靈)、丹鹿通督片、活血消痛酊、胃疼寧片、培元通腦膠囊、參芪降糖膠囊等獨家擁有知識產權的產品及國家中藥保護品種和國家醫保藥品。公司產品結構合理、品種豐富,有利于分散單一產品引致的經營風險,進一步提升公司的盈利水平和抗風險能力。
    4、技術優勢
    公司企業技術中心已成為"國家認定企業技術中心",設有企業院士工作站、企業博士后科研工作站和專業的藥物研究院,有技術人員259人。公司與北京化工大學、河南中醫學院等高校建立了長期的合作機制,研究力量比較雄厚,自主創新能力位居國內同行前列,新產品研發能力強。公司擁有多項專利,5項中藥保護品種。2008年公司新型熱熔膠橡膠膏劑研究獲得河南省科技進步二等獎。
    5、市場優勢
    經過多年發展,公司建立了一支高素質、專業化的營銷隊伍,公司因誠實守信、產品質量好,在消費者和經銷商心中具有良好的口碑,客戶網絡健全,與全國多家醫藥商業公司建立了長期穩定的業務關系,產品覆蓋全國范圍。隨著營銷服務網絡的建立和不斷完善,公司的品牌優勢將進一步得以增強。
    6、質量管理和綠色環保優勢
    公司質量管理規范,已經建立了一套比較完備的質量控制體系,嚴格按GMP規范、崗位SOP要求組織生產。在配合低碳經濟、效能相當的情況下,公司優先采購通過ISO14001環境管理體系認證的供應商產品,有效保證采購物資的環保節能和循環利用。
 
(五)  投資狀況分析
1、  對外股權投資總體分析
    報告期內,公司賣出持有的部分股票;以自有資金買入具有中長期投資價值標的;
    為充分利用閑置資金,經董事會授權投資短期銀行理財產品;
    經董事會審議通過,公司將所持羚銳衛材60%股權、羚銳投資將所持羚銳衛材40%股權轉讓給羚銳集團。
 
(1)  證券投資情況
序號
證券品種
證券代碼
證券簡稱
最初投資金額(元)
持有數量
(股)
期末賬面價值
(元)
占期末證券總投資比例(%)
報告期損益
(元)
1
基金
中郵定開債A
4,999,100.00
4,999,100
5,034,093.70
63.67
34,993.70
2
股票
601607
上海醫藥
1,830,327.50
100,000
1,479,000.00
18.710
392,000.00
3
股票
601808
中海油服
477,497.00
20,000
446,400.00
5.65
124,600.00
4
基金
660008
農銀匯理滬深300指數基金
300,000.00
297,030
219,415.84
2.78
-13,277.23
5
股票
600585
海螺水泥
252,262.00
10,000
169,600.00
2.14
-12,400.00
6
股票
000858
五 糧 液
391,891.50
10,000
156,600.00
1.98
-117,700.00
7
股票
000937
冀中能源
533,833.30
20,000
148,400.00
1.88
-123,200.00
8
股票
601699
潞安環能
325,034.70
10,000
106,700.00
1.35
-108,840.00
9
股票
002563
森馬服飾
100,500.00
1,500
40,335.00
0.51
9,075.00
10
股票
002416
愛施德
45,000.00
2,000
37,800.00
0.48
26,940.00
期末持有的其他證券投資
111,655.00
/
68,322.50
0.86
11,239.00
報告期已出售證券投資損益
/
/
/
/
168,882.73
合計
9,367,101.00
/
7,906,667.04
100
392,313.20
證券投資為二級市場上購入的股票及基金,不存在重大變現限制;公司以自己的證券賬戶和資金賬戶進行投資,沒有出現使用他人賬戶或向他人提供資金進行投資的情形。
 
(2)  持有其他上市公司股權情況
單位:元
證券代碼
證券簡稱
最初投資成本
占該公司股權比例(%)
期末賬面價值
報告期損益
報告期所有者權益變動
會計核算科目
股份來源
600976
武漢健民
22,959,518.19
3.89
57,524,966.97
-55,450,865.85
可供出售金融資產
受讓
000816
江淮動力
49,881,326.66
0.81
38,688,540.00
88,330.00
-9,513,868.66
可供出售金融資產
二級市場購買
合計
72,840,844.85
/
38,688,540.00
57,613,296.97
-64,964,734.51
/
/
公司看好投資標的中長期投資價值,報告期內,由于市場等原因,投資標的股票價格低于公司買入價格。
 
(3)  持有非上市金融企業股權情況
所持對象名稱
最初投資金額(元)
持有數量
(股)
占該公司股權比例(%)
期末賬面價值(元)
報告期損益(元)
報告期所有者權益變動(元)
會計核算科目
股份來源
信陽銀行股份有限公司
32,000,000.00
43,119,933
6.89
32,000,000.00
5,960,224.87
長期股權投資
投資、受讓
合計
32,000,000.00
43,119,933
/
32,000,000.00
5,960,224.87
/
/
 
2、  非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1)  委托理財情況
  本年度公司無委托理財事項。
 
(2)  委托貸款情況
  本年度公司無委托貸款事項。
 
(3)  其他投資理財及衍生品投資情況

投資類型

資金來源

簽約方

投資份額

投資期限

產品類型

預計收益

投資盈虧

是否涉訴

銀行理財產品

子公司自由資金

招行

70,000,000.00

21

保證收益型

 

132,904.11

銀行理財產品

子公司自由資金

招行

70,000,000.00

14

保證收益型

 

85,917.81

銀行理財產品

子公司自由資金

招行

50,000,000.00

21

保證收益型

 

97,671.23

銀行理財產品

子公司自由資金

招行

50,000,000.00

3

保證收益型

 

14,794.52

銀行理財產品

信陽分公司自由資金

農業銀行

50,000,000.00

21

非保本浮動收益

 

121,806.08

銀行理財產品

子公司自由資金

招行

35,000,000.00

7

保證收益型

 

19,178.08

銀行理財產品

子公司自由資金

招行

31,500,000.00

14

保證收益型

 

30,205.48

銀行理財產品

子公司自由資金

浦發銀行

30,000,000.00

35

保證收益型

 

144,375.00

銀行理財產品

子公司自由資金

招行

30,000,000.00

43

非保本浮動收益型

233,260.27

 

銀行理財產品

信陽分公司自由資金

農業銀行

30,000,000.00

38

非保本浮動收益

 

143,671.26

其他銀行理財產品合計

   

654,510,000.00

   

4,490.75

1,542,632.04

3、  募集資金使用情況
 
(1)  募集資金總體使用情況
單位:元 幣種:人民幣
募集年份
募集方式
募集資金總額
本年度已使用募集資金總額
已累計使用募集資金總額
尚未使用募集資金總額
尚未使用募集資金用途及去向
2013
非公開發行
208,173,654.19
208,395,257.34
208,395,257.34
5,993.12
繼續投入募投項目
合計
/
208,173,654.19
208,395,257.34
208,395,257.34
5,993.12
/
  截止2013年12月31日,公司對募集資金項目累計投入208,395,257.34元,本年度使用募集資金208,395,257.34元。
    在非公開發行股票募集資金到位之前,募集資金投資項目已由公司以自籌資金先行投入。在募集資金到位后,經董事會審議通過,并經獨立董事、監事會、保薦機構發表同意意見后,公司以募集資金置換預先投入的自有資金99,644,944.59元。
    截止2013年12月31日,募集資金余額為人民幣5,993.12元。
(2)  募集資金承諾項目使用情況
單位:元 幣種:人民幣
承諾項目名稱
是否變更項目
募集資金擬投入金額
募集資金本年度投入金額
募集資金實際累計投入金額
是否符合計劃進度
項目進度
預計收益
產生收益情況
是否符合預計收益
未達到計劃進度和收益說明
變更原因及募集資金變更程序說明
羚銳制藥口服藥生產基地異地擴建工程項目
208,173,654.19
208,395,257.34
208,395,257.34
75.47%
81,130,000
合計
/
208,173,654.19
208,395,257.34
208,395,257.34
/
/
81,130,000
/
/
/
/
本項目進度符合預期,預計于2014年3月31日達到預定可使用狀態。
 
4、  主要子公司、參股公司分析
公司名稱
注冊資本
(萬元)
                  經營范圍
總資產
(萬元)
凈資產
(萬元)
凈利潤
(萬元)
河南羚銳投資發展有限公司
7,500
包括實業投資;醫藥包裝材料銷售;企業管理咨詢,財務咨詢(以上范圍凡需前置審批或國家有關規定的,憑許可證或有關批準文件經營)。
9332
9110
156
河南羚銳生物藥業有限公司
1,050
軟膏劑(含激素)、乳膏劑(含激素)、洗劑(含激素)、凝膠劑、化妝品、保健用品、消毒用品生產、銷售(涉及行政許可憑有效許可證經營)。
3236
2246
342
北京羚銳豐匯進出口有限公司
200
貨物進出口、技術進出口、代理進出口;銷售機械設備、五金交電、建筑材料、裝飾材料、金屬材料、儀器儀表、汽車配件、化工產品、針紡制品、服裝鞋帽、文體用品、日用品;組織文化藝術交流活動;承辦展覽展示;會議服務;企業管理咨詢。實際主要從事羚銳制藥產品的進出口業務。
312
222
12
新縣賓館有限責任公司
1,600
住宿、餐飲業、日用百貨、針紡織品、方便食品零售,文字信息處理服務。
2667
1415
-174
北京羚銳偉業科技有限公司
1,000
法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的,經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營;法律、行政法規、國務院決定未規定許可的,自主選擇經營項目開展經營活動。實際從事醫藥、保健品的技術開發、技術轉讓以及與之相關的技術服務。
2493
-315
-168
羚銳華致(北京)電子商務有限公司
450
銷售電子產品、日用品、計算機軟硬件及輔助設備、文具用品、工藝美術品、機械設備、家用電器、醫療器械(限類);軟件開發;計算機系統集成服務;技術開發;技術咨詢;技術服務;技術轉讓;設計、制作、代理、發布廣告;會議服務;組織文化藝術交流活動;貨物進出口;技術進出口;代理進出口。
97
92
-44
河南羚銳保健品股份有限公司
4,985
羚銳牌系列保健食品、普通食品;第Ⅱ類:物理治療及康復設備(6826)的生產銷售(以上需憑有效許可證經營);經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。
4435
4023
-258
江蘇亞邦染料股份有限公司
21,600
合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散紅(R-91、R-146)、商品染料的生產;染料及助劑、化工產品的技術開發、技術轉讓、技術咨詢服務及銷售(化學危險品憑許可證經營);上述產品的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件、包裝制品的銷售;本企業自產的各類染料、助劑、化工中間體的出口及本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進口(國家限定企業經營或禁止進出口商品和技術除外);以下限分支機構經營:染料及染料中間體的生產(危化品除外)。
214122
95144
25940
河南綠達山茶油股份有限公司
3,000
 食用植物油{(半精煉、全精煉)(分裝)、油茶籽油}生產、銷售,食用油技術開發,預包裝食品兼散裝食品的批發兼零售,山油茶種植,經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務。(國家限定經營或禁止進出口的產品及技術除外)
17733
2676
-149
 
 
 
 
5、  非募集資金項目情況
單位:萬元 幣種:人民幣
項目名稱
項目金額
項目進度
本年度投入金額
累計實際投入金額
項目收益情況
芬太尼貼片項目
8,488
100%
83
8,488
-1070
年產2億貼暖洋洋系列產品項目
16,000
14.47%
2,316
2,316
合計
24,488
/
2,399
10,804
/
截至2013年12月31日,芬太尼貼片項目已累計投入資金8488萬元,已經建成完工,芬太尼車間已通過GMP認證,產品已上市銷售。
經公司2013年8月29日召開的第五屆董事會第二十二次會議審議通過,公司擬投資建設年產2億貼暖洋洋系列產品項目,截至2013年12月31日,該項目已累計投入資金2,316萬元,預計項目總建設周期為24個月。
 
二、  董事會關于公司未來發展的討論與分析
(一)  行業競爭格局和發展趨勢
      醫藥行業是我國國民經濟的重要組成部分,在保障人民群眾身體健康和生命安全方面發揮重要作用。由于人口增長、老齡化進程加快、新醫改政策實施、醫保體系不斷健全、居民支付能力增強、人民群眾日益提升的健康需求等,擴大了醫藥消費市場,我國已成為全球藥品消費增速最快的地區之一。
      2013年以來,受宏觀經濟運行低迷、行業政策多變、醫院終端控制費用、招標降價預期等因素影響,國內醫藥行業整體增速出現下滑。"十二五"規劃使醫藥行業出現了更多發展新機遇,但行業政策的不確定性也使企業面臨著不同程度的挑戰。醫保控費持續發酵、醫保基金缺口向醫藥產業轉移等加大醫藥產業的成本;國家反商業賄賂力度的逐漸加大,將改變藥品銷售模式。但是相信隨著醫改進一步深化,相關配套政策的日趨完善,必將明確指引醫藥生產企業全方位規范,最終體現優質企業的核心競爭力。
     2014年醫藥經濟環境不樂觀,保持增長仍可期待,但效益或較同期下降,行內競爭更趨激烈。公司將密切關注產業發展政策以及行業政策的變化,適時優化調整,把握機遇,走藥品創新道路,實現公司健康、持續發展。
 
(二)  公司發展戰略
      以醫藥產業為龍頭,圍繞大健康產業進行布局,積極涉足保健和養生產業;加大研發力度,抓好重點研發項目,不斷豐富產品種類;發展基本藥物品種,做好基本藥物工作;加快銷售網絡的規模擴張,實現更大更快的發展。
 
(三)  經營計劃
      2014 年,公司將繼續按照戰略規劃的要求,認真落實各項戰略舉措,重點做好以下各項工作:
      1、整合大健康產品銷售平臺
      配合公司大健康產業發展戰略,打造開放型的大健康產品銷售平臺,整合各地優質銷售資源,通過優勢互補,加快銷售網絡的規模擴張,實現長期可持續發展。
      2、著力做好基藥工作    
      基本藥物的銷售模式是未來公司營銷改進的一個重要方向,公司通絡祛痛膏、參芪降糖膠囊進入新版國家基本藥物目錄,將快速建立隊伍跟進以上產品在各省的招投標和銷售工作。
      3、抓好內部管理
      加大各部門重點人才的培養、選拔力度,建立完善的用人機制;不斷梳理各部門工作,做到流程化、規范化;加大各部門預算管理考核。
      4、重視產品研發
      通絡膏熱熔膠產品及化藥貼片力爭早日獲得批文;加大藥品和非藥產品的立項研究,不斷豐富公司產品線。
      5、加大對外投資力度
      公司將加大對外投資力度,通過購并獲取有特色、有價值的產品文號。  
 
(四)  因維持當前業務并完成在建投資項目公司所需的資金需求
      2014 年公司資金需求主要來自于生產經營需要。公司將通過統籌資金調度,優化資產結構,充分利用各種金融工具;同時嚴格控制公司各項費用支出,合理安排資金使用計劃,支持公司的健康快速發展。
 
(五)  可能面對的風險
      國家"十二五"規劃出臺,對醫藥行業來說是一種機遇,但仍面臨很多挑戰,政策多變,產品進入各種目錄的難度越來越大;新藥研發耗資巨大,周期漫長;成本上升,價格管制,成本傳導受阻,企業盈利能力下降;中藥材資源尤其是野生資源在逐漸減少,成本上升較快,這些都給企業未來發展帶來不確定性。
      1、藥品降價及原材料價格波動風險
      隨著醫保和新農合政策及基本藥物制度等醫改政策的深化和進一步實施,對醫藥行業整體而言帶來了發展機遇;隨著基本藥物制度的深入推進,將給以OTC藥品經營為主的藥品生產企業帶來風險,同時由于中藥原材料價格居高不下,將對以中藥為主的藥品生產企業的生產成本持續產生影響,中成藥整體降價方案即將出臺,都會對企業發展和盈利空間帶來不確定性。
      2、藥品招標及醫保控費風險
      2014 年各省市藥品招標將全面開啟,招標采購價格呈繼續下降趨勢,醫保控費進一步擠壓醫院醫保產品市場空間,市場競爭加劇,面臨一定的壓力。
      3、市場風險
芬太尼貼片作為公司的重要投資項目,是公司未來利潤的增長點,2012年公司收到芬太尼貼片的生產批件,但是芬太尼作為麻醉藥品,管制較為嚴格,產品推廣可能存在一定的難度。
 
三、  董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
(一)  董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
√ 不適用
 
(二)  董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明
√ 不適用
 
(三)  董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明
√ 不適用
 
四、  利潤分配或資本公積金轉增預案
(一)  現金分紅政策的制定、執行或調整情況
      為貫徹落實證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》, 公司結合自身實際情況,召開第五屆董事會第十二次會議及2012年第四次臨時股東大會,審議通過了《修訂<河南羚銳制藥股份有限公司章程>的議案》,對《公司章程》中利潤分配政策相關條款進行修訂,并制定了《未來三年股東回報規劃(2012 年-2014 年)》(詳見上交所網站http:www.sse.com.cn公司公告)。本次利潤分配政策的調整,符合證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及公司章程的有關規定,修改后的利潤分配政策對公司現金分紅的標準、比例、相關決策程序等進行了明確規定,同時為獨立董事盡職履責和中小股東充分表達意見和訴求提供了制度保障。
      報告期內,公司于2013年5月28日召開2012年度股東大會,審議通過了公司2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。2013年6月25日,公司發布《2012 年度利潤分配及資本公積金轉增股本實施公告》,向2013年6月28日下午上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱"中登公司")上海分公司登記在冊的公司全體股東進行利潤分配。具體方案為以229,057,939股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅),共計派發現金紅利 22,905,793.90元;同時以公司非公開發行后的總股本229,057,939股為基數,以資本公積金每10股轉增5股。
 
(二)  報告期內盈利且母公司未分配利潤為正,但未提出現金紅利分配預案的,公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃
√ 不適用
 
(三)  公司近三年(含報告期)的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案
單位:元 幣種:人民幣

分紅年度

10股送紅股數(股)

10股派息數()(含稅)

10股轉增數(股)

現金分紅的數額(含稅)

分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤

占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率(%)

2013

 

1.50

5

53,590,036.35

105,367,058.23

50.86

2012

 

1.00

5

22,905,793.90

42,453,610.02

53.95

2011

 

1.50

 

30,108,000.00

29,851,405.02

100.86

 
四、 涉及財務報告的相關事項
4.1  與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化的,公司應當作出具體說明。
      2013年11月11日公司取得河南省商務廳,豫商外經函(2013)167號《境外投資企業核準通知書》,批準公司在美國投資設立境外企業"河南羚銳制藥股份有限公司美國藥物研發中心",總投資和注冊資本均為220萬美元,經營范圍為從事新型實用技術及醫藥產品的研發,經營期限為20年。2013年11月18日取得美國新澤西州政府0400615629號公司注冊證書。2013年12月3日取得中華人民共和國商務部,商境外投資證第4100201300117號《企業境外投資證書》。2013年12月12日公司依據中華人民共和國商務部商境外投資證第4100201300117號《企業境外投資證書》批準的金額,匯出投資款220萬美元。
      2013年8月29日河南羚銳集團有限公司分別與本公司及本公司的全資子公司河南羚銳投資發展有限公司簽訂股權轉讓協議,協議約定本公司將持有的北京羚銳衛生材料有限公司60.00%的股權以1,138.80萬元的價格轉讓給河南羚銳集團有限公司,河南羚銳投資發展有限公司將持有的北京羚銳衛生材料有限公司40.00%的股權以759.20萬元的價格轉讓給河南羚銳集團有限公司。本次股權轉讓經北京中科華資產評估有限公司評估并出具中科華評報字[2012]第111號評估報告,北京羚銳衛生材料有限公司截止到2012年10月31日止的凈資產評估值為1,581.25萬元。本次股權轉讓價格在凈資產評估值1,581.25萬元的基礎上溢價20.00%,為1,898.00萬元。2013年12月31日,本公司和河南羚銳投資發展有限公司分別收到河南羚銳集團有限公司的股權轉讓款1,138.80萬元、759.20萬元,故處置日確定在2013年12月31日。此次股權處置產生投資收益7,717,443.70元。2014年4月2日上述股權轉讓的工商登記變更已完成。
 
 
 
                        董事長:熊維政
                              河南羚銳制藥股份有限公司
                       2014年4月28日
 

 

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