2018年年度報告摘要
發布日期:2019-5-8 13:36:04 ?
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河南羚銳制藥股份有限公司

2018年年度報告摘要

 

      重要提示

1   本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

2   本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

3   未出席董事情況

未出席董事職務

未出席董事姓名

未出席董事的原因說明

被委托人姓名

董事

熊維政

個人原因

4   大華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5    經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經公司第七屆董事會第十二次會議審議通過,2018年度利潤分配方案為:擬以公司2018年度利潤分配方案實施時股權登記日的可參與利潤分配的股本(公司總股本扣除公司回購專戶中的股份)為基數,10股派現金股利1.50元(含稅),本年度不進行資本公積金轉增股本。剩余未分配利潤轉入以后年度分配。本預案尚需提請公司2018年度股東大會審議。

      公司基本情況

1    公司簡介

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A

上海證券交易所

羚銳制藥

600285

羚銳股份

 

聯系人和聯系方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

葉強

毛改莉

辦公地址

河南省新縣將軍路666

河南省新縣將軍路666

電話

0376-2973569

0376-2973569

電子信箱

yeqiang@lingrui.com

maogaili@lingrui.com

 

2    報告期公司主要業務簡介

(一)主要業務與經營模式

1、主要業務

公司以中成藥生產和銷售為核心,業務涵蓋中成藥、化學藥品、醫療器械、大健康產品和中藥材種植等領域。公司藥品資源豐富,有橡膠膏劑、片劑、膠囊劑等十種劑型,知名產品有通絡祛痛膏、壯骨麝香止痛膏、培元通腦膠囊、參芪降糖膠囊、丹鹿通督片、胃疼寧片、銳樞安芬太尼透皮貼劑、小兒退熱貼和舒腹貼膏等。其中,通絡祛痛膏、培元通腦膠囊、丹鹿通督片均為公司獨家產品、中藥保護品種和《國家醫保目錄》乙類產品。

2、經營模式

公司的主營業務為藥品的研發、生產和銷售,其采購、生產、銷售模式如下:

2.1 采購模式

公司對采購全過程實施監督機制。公司對原材料分類管理,由質量部門組織考察評估、選取合格供應商,生產供應部負責原材料采購工作,采購監督委員會負責對采購成本的監督管理。結合市場狀況,由質量部門確定合格供應商,在合格供應商范圍內,采取集中招標、詢價比價、議價采購等方式進行采購。對于大宗的原輔料,因為市場行情不穩定,價格變化快,實行的是比價采購,即在質量部確認的合格供應商內,按公司的質量標準進行詢價,然后根椐各公司報價比價采購,實行價格優先的采購方法。

2.2 生產模式

公司根據市場需求制定年度銷售預測,生產部依據預測情況組織生產,制訂生產計劃并下達生產指令,各車間負責按各項標準操作規程操作,嚴格按照藥品生產質量管理規范要求組織生產。在生產管理上充分利用先進的信息化技術及ERP物料管理系統,調動企業資源實施共享,提升管理效率。

2.3 銷售模式 

公司產品主要通過醫療終端和零售終端進行銷售。報告期內,公司整合營銷資源,組建了河南羚銳醫藥有限公司,作為公司及子公司產品銷售平臺。

公司采取自建銷售隊伍、招商代理推廣模式,開展產品推廣活動,以實現對醫療機構終端、零售終端的覆蓋。公司自建營銷團隊采取大區經理、地區經理和終端代表三級銷售隊伍管理模式;針對公司自建隊伍未覆蓋的銷售終端,公司采取委托推廣方式,招商經理負責本區域市場產品招商、市場規劃、招投標、市場維護工作。通過自有隊伍或代理商開展學術推廣等多層次品牌推廣活動,依托各經分銷商的銷售渠道配送,公司產品基本覆蓋國內大部分地區的連鎖藥店、個體零售藥店以及部分基層醫療機構、醫院終端。公司將貨物發給經銷商,通過經銷商分銷,各級終端機構向經(分)銷商采購,實現藥品銷售。

(二)行業發展階段、周期性特點以及公司所處的行業地位

根據中國證監會網站顯示的上市公司行業分類結果,公司所處行業為醫藥制造業。

 1、行業發展階段 

醫藥行業是我國國民經濟的重要組成部分。近年來,受到經濟結構轉型及醫改深化的影響,醫藥行業增速有所放緩。2018年,醫藥制造行業仍處于變革期,4+7帶量采購、醫保控費、新版基藥目錄出臺、兩票制等政策短期內給行業的發展帶來較大壓力,據國家統計局數據顯示,2018年全國規模以上醫藥制造業企業實現營業收入人民幣24,264.7億元,同比增長12.4%,其中主營業務收入人民幣23,986.3億元,同比增長12.6%;實現利潤總額人民幣3,094.2億元,同比增長9.5%,利潤增速有所下滑。但是從中長期來看,伴隨著經濟的持續增長、人口總量的不斷增加、老齡化程度的提高以及人們健康意識的不斷增強,醫藥行業的銷售收入仍將持續增長。

公司所處細分行業為中藥行業,中藥在預防疾病和治療慢性病方面優勢突出,在人口老齡化和慢性病發病率逐年提升的背景下,中藥將發揮不可取代的作用,需求將進一步上升。

2、行業周期性特點 

醫藥行業關系國計民生,行業需求具有剛性特征,受宏觀經濟波動的影響較小,屬于弱周期行業。

醫藥行業并無明顯的區域性特征,但由于藥品銷售與區域經濟水平及人口數量存在一定的關聯性,因此經濟發達地區及人口密集度較高地區的銷售情況相對較好。   

 醫藥行業整體而言不具有明顯的季節性特征,但在疾病流行的季節,人們對部分醫藥產品需求將會有所增加,呈現一定的季節性特點。

 3、公司所處行業地位

公司所處的行業為中藥行業。公司作為中藥生產與銷售的企業,品牌與品種優勢突出,是國內規模最大的橡膠膏劑生產商之一,在橡膠膏劑產品市場處于領先地位;公司口服藥制劑產品培元通腦膠囊、丹鹿通督片、參芪降糖膠囊和丹玉通脈顆粒等療效明顯,近年來,隨著慢性病患者逐年增多,口服藥銷售業績持續增長;公司骨架型芬太尼透皮貼劑引進國際先進的生產技術和設備,該產品目前國內市場只有三家銷售,公司為國內唯一骨架型芬太尼透皮貼劑生產廠家。

wind金融終端數據統計,70家中藥上市公司中,以2018年三季報數據來看,公司營業收入排35名,凈利潤排36名,總資產位于第40名,每股收益排31位。

4、業績驅動因素

 公司積極應對醫藥行業環境的變化,加強質量管理,不斷進行產品研發,深入挖掘品牌價值;同時加強營銷隊伍建設,整合營銷資源,強化市場開發力度,抓好重點品種銷售,公司單品銷售過億的有通絡祛痛膏、培元通腦膠囊等5個產品。報告期內,公司收購子公司羚銳生物藥業少數股權,將其軟膏等產品納入公司營銷體系,軟膏劑產品實現了較快增長。2018年公司實現營業收入205,311.32萬元,比上年同期增長11.07%

3    公司主要會計數據和財務指標

3.1  3年的主要會計數據和財務指標

單位:元  幣種:人民幣

 

2018

2017

本年比上年

增減(%)

2016

總資產

3,109,963,780.18

3,307,564,762.16

-5.97

2,981,521,393.69

營業收入

2,053,113,180.82

1,848,525,085.19

11.07

1,439,313,472.82

歸屬于上市公司股東的凈利潤

243,263,838.24

217,112,186.86

12.05

345,772,174.73

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

242,814,304.98

201,000,542.61

20.80

159,161,930.38

歸屬于上市公司股東的凈資產

2,082,130,894.64

2,174,308,043.68

-4.24

2,087,072,302.55

經營活動產生的現金流量凈額

436,248,604.92

105,972,634.86

311.66

63,262,545.82

基本每股收益(元/股)

0.412

0.367

12.26

0.603

稀釋每股收益(元/股)

0.412

0.367

12.26

0.603

加權平均凈資產收益率(%

11.32

10.18

增加1.14個百分點

16.74

經營活動產生的現金流量凈額增加主要系銷售商品收到的現金增多及購買商品及勞務支付現金減少、收到的其他與經營活動有關的現金增加所致。

3.2  報告期分季度的主要會計數據

單位:元  幣種:人民幣

 

第一季度

1-3月份)

第二季度

4-6月份)

第三季度

7-9月份)

第四季度

10-12月份)

營業收入

556,130,441.99

547,704,131.08

490,994,683.64

458,283,924.11

歸屬于上市公司股東的凈利潤

74,336,236.58

72,342,569.68

66,097,442.30

30,487,589.68

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤

77,416,907.84

69,715,011.54

62,922,302.71

32,760,082.89

經營活動產生的現金流量凈額

137,959,509.34

78,397,183.57

105,442,590.30

114,449,321.71

公司第四季度歸屬于上市公司股東的凈利潤及扣非凈利潤較少,主要原因為:1、四季度銷售收入有所減少;2、為夯實市場基礎,公司加大產品推廣宣傳投入,四季度銷售費用率較季度平均增加1.81個百分點;3為滿足公司發展需要,研發費用投入增加,四季度研發投入較平均增加1911萬。

第二季度經營活動產生的現金流量較少的主要原因主要為:1、購買商品、接受勞務支付資金17741萬元,較四季度平均增加4884萬,主要為原材料采購付款所致;2、上交稅費增加2517萬元。

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

4    股本及股東情況

4.1  普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

 

單位:

截止報告期末普通股股東總數(戶)

39,221

年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)

38,582

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)

 

年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數(戶)

 

10名股東持股情況

股東名稱

(全稱)

報告期內增減

期末持股數量

比例(%)

持有有限售條件的股份數量

質押或凍結情況

股東

性質

股份

狀態

數量

河南羚銳集團有限公司

 

121,817,898

20.77

41,916,167

質押

92,736,167

境內非國有法人

上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金

28,000,000

28,000,000

4.77

 

 

未知

百瑞信托有限責任公司

-450,000

12,235,836

2.09

 

 

國有法人

民族證券-寧波銀行-民族-羚銳小羚羊資產管理計劃

 

11,616,766

1.98

11,616,766

 

其他

信陽新銳投資發展有限公司

 

10,867,500

1.85

 

質押

9,600,000

境內非國有法人

全國社保基金一一四組合

1,058,350

10,502,543

1.79

 

 

未知

中國人民人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品

2,843,550

10,373,751

1.77

 

 

未知

新縣鑫源貿易有限公司

 

7,538,315

1.29

 

質押

7,538,315

境內非國有法人

上海弘尚資產管理中心(有限合伙)-弘尚資產大視野私募投資基金

6,713,631

6,713,631

1.14

 

 

未知

國華人壽保險股份有限公司-傳統二號

6,687,095

6,687,095

1.14

 

 

未知

上述股東關聯關系或一致行動的說明

10名股東中,除河南羚銳集團有限公司與信陽新銳投資發展有限公司、新縣鑫源貿易有限公司存在關聯關系外,未知其它股東之間是否存在關聯關系,也未知其它股東是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

 

                 

 

 

4.2  公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用□不適用

 

4.3  公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用□不適用

4.4  報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用√不適用

5    公司債券情況

□適用√不適用

      經營情況討論與分析

1     報告期內主要經營情況

2018年,醫藥行業面臨諸多挑戰,宏觀經濟下行壓力依舊,取消藥品加成、兩票制推行、醫保改革、藥審改革、仿制藥一致性評價、帶量采購、輔助用藥等行業政策的實施,正在加速行業洗牌。報告期內,在公司董事會的帶領下,管理層積極應對醫藥政策及市場行情變化,圍繞公司既定的戰略規劃和目標任務,聚焦主業、審時度勢,深化各板塊業務融合,穩固內部管理基礎,不斷優化產品結構,嚴控產品質量,全方位整合營銷資源,持續深耕營銷市場,公司業績實現穩步增長。

報告期內,公司實現營業收入205,311.32萬元,較上年同期增長11.07%;歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤24,281.43萬元,比去年同期增長20.80%

報告期內,公司經營發展的主要工作如下:

1)加速營銷整合,持續完善營銷體系建設

報告期內,公司繼續優化市場布局,聚焦產品,深挖價值,加大市場投入,整合OTC、基層醫療、臨床營銷資源,組建河南羚銳醫藥有限公司,形成統一營銷平臺。醫藥公司設立OTC事業部、基層醫療事業部和臨床招商事業部,嚴格按照“定渠道,定產品,定價格”的方針,加強市場開發和營銷隊伍建設,進一步完善市場布局和營銷體系建設。

OTC營銷團隊堅持重點產品營銷策略,強化隊伍建設,加大培訓力度,以熱點營銷為指引,開展多重營銷活動提升對消費者的服務,增強了客戶產品體驗和對羚銳品牌的認知度;進一步深化與連鎖客戶的戰略合作,提升終端銷量;從品類到品種多方面加大對隊伍的績效考核,不斷提升終端效能;同時在銷售人員內部開展業務比拼活動,有力地促進了公司主導產品的穩步上量。

基層醫療團隊進一步加大營銷團隊建設,加速推進口服藥銷售向基層醫療機構轉型,對原有省區管理模式進行變革,由委托代理轉變為自建銷售隊伍,實行省總經理負責制,加強對地區經理的管理和激勵;加大培元通腦膠囊等核心品種的營銷力度,同時進一步細分地區市場,加快啟動新市場開發,擴大市場有效覆蓋。目前,部分市場區域已經取得較好的成果。

醫院終端銷售團隊積極擴充營銷隊伍,持續加大市場推廣,采取自建隊伍和精細化招商模式,強化渠道跟蹤管理,擴大對醫院終端的覆蓋。針對芬太尼透皮貼劑等麻醉藥品,積極開展學術推廣活動,擴大芬太尼透皮貼劑的影響力,目前已在全國20余省市簽訂了區域代理推廣協議。

公司不斷完善大健康類產品及醫療器械產品營銷機制,開拓營銷渠道,發展優質代理商,與特通快消品渠道建立合作關系,積極開展產品推廣宣傳,加大市場服務力度,不斷擴充產品市場;同時通過新零售、商超、電商等渠道,實現線上營銷與線下銷售相互結合,不斷拓展銷售范圍。

2)加強質量管控與安全治理

報告期內,公司持續推進產銷深度融合,圍繞年度制定的經營目標和生產計劃,以市場需求為導向,合理安排生產。秉承質量是生產的核心標準,狠抓質量管理和風險防控工作。

報告期內,公司加強生產全過程質量管理,定期開展質量管理、工藝和技術改進等工作,保障藥品質量;持續優化生產工藝和技術改進,加強成本物耗管控,生產效率穩步提升;開展質量標準研究、加強質量管理,確保藥品出廠質量合格率,進一步提升了公司整體質量管理水平;

報告期內,公司嚴格按照環境和職業健康安全管理體系運行,強化安全培訓,落實安全生產責任制,實施安全標準化管理,定期排查隱患,保證安全生產;開展以風險防控為主的GMP自查工作,進行藥品安全檢查,完善自查流程,通過自查進一步提升風險意識;同時加強生產人員專業知識與技能培訓,確保全年無重大生產事故、質量事故。

20185月,公司獲批為河南省質量標桿工業企業,201811月,公司獲得中國質量獎提名獎,公司質量管理模式及產品質量得到充分認可,為公司持續發展打下了良好基礎。

3)加強研發,不斷擴充產品線

公司依托現有藥物研究院和工程技術中心兩大技術平臺,持續推進藥品研發及現有產品的工藝改進工作;加強研發隊伍建設,提升公司研發實力。

報告期內,公司開展橡膠膏劑專項研究工作,持續開展神農鎮痛膏、精制狗皮膏等產品的試驗研究,增加主導產品規格;對部分貼膏劑產品工藝進行優化改進并實現批量生產;開展醫用退熱貼、暖宮貼等新產品處方及工藝的設計開發、備案與量產。

報告期內,公司獲得水楊酸苯酚貼膏、曲安奈德新霉素貼膏《藥品補充申請批件》,子公司羚銳生物藥業獲得水楊酸復合洗劑的《藥品注冊批件》,吲哚美辛貼片正式投放市場,進一步豐富了公司的產品種類,有利于提升公司核心競爭力。 

報告期內,公司收購公司控股子公司羚銳生物藥業少數股權,將其10個產品并入公司營銷體系中,豐富了公司產品和劑型,同時隨著整合完成,羚銳生物藥業收入實現快速增長。

4)加強品牌建設

報告期內,公司進一步加強企業文化建設,從使命、愿景、價值觀等多個維度不斷豐富品牌內涵;優化廣告投放策略,將公司品牌建設與市場研究、產品定位相融合,提升公司品牌影響力;與知名設計公司洛可可合作,設計羚銳專屬品牌定位新思路,全面提升羚銳品牌形象。2018年,公司主導產品通絡祛痛膏、小羚羊退熱貼入選“健康中國•中國品牌榜”。

5)強化內部管理

報告期內,公司不斷完善內部控制體系建設,持續優化業務流程,防范經營風險。開展降本增效,加強費用管控和預算管理,加大項目審計及采購監督,開源節流。

人力資源方面,緊扣“引、育、用、留”, 健全人才選拔與績效考核機制,推進人才梯隊建設;不斷引進營銷、管理等人才,挖掘人才潛能;加強激勵和績效考核管理,實施差異化考評,充分調動員工積極性及創造性;強化企業文化傳播,建立狼性團隊,以奮斗者為本,引導員工自我提升,持續推動學習型組織建設。同時,通過知識競賽、文學筆會等活動,豐富員工生活,增強員工歸屬感,不斷提升公司凝聚力和戰斗力。

信息化方面,加大力度推進信息化建設,加強信息技術運用,持續完善信息系統體系,不斷提高管理效率,201812月,公司獲得兩化融合管理體系評定證書,信息化管理水平進一步提升。

6)回購股票,維護投資者利益

報告期內,為增強投資者信心,基于對公司未來發展前景的看好以及對公司價值的認可,公司分別于20183月、9月兩次實施以自有資金采用集中競價方式回購公司股票,有效地維護了廣大投資者的利益。

2     導致暫停上市的原因

□適用√不適用

3     面臨終止上市的情況和原因

□適用√不適用

4     公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

財政部于2018615日發布了《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔201815號),對一般企業財務報表格式進行了修訂,歸并部分資產負債表項目,拆分部分利潤表項目;并于201897日發布了《關于2018年度一般企業財務報表格式有關問題的解讀》,明確要求代扣個人所得稅手續費返還在其他收益列報,實際收到的政府補助,無論是與資產相關還是與收益相關,在編制現金流量表時均作為經營活動產生的現金流量列報等。

本公司已經根據新的企業財務報表格式的要求編制財務報表,財務報表的列報項目因此發生變更的,已經按照《企業會計準則第30——財務報表列報》等的相關規定,對可比期間的比較數據進行調整。

可比期間財務報表列報項目及影響金額明細表

單位:元

列報項目

20171231日之前列報金額

影響金額

201811日經重列后金額

備注

應收票據

353,763,837.91

-353,763,837.91

 

 

應收賬款

217,557,471.07

-217,557,471.07

 

 

應收票據及應收賬款

 

571,321,308.98

571,321,308.98

 

應付賬款

85,422,440.46

-85,422,440.46

 

 

應付票據及應付賬款

 

85,422,440.46

85,422,440.46

 

管理費用

176,813,260.22

-56,440,125.89

120,373,134.33

 

研發費用

 

56,440,125.89

56,440,125.89

 

5     公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用√不適用

6     與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化的,公司應當作出具體說明。

√適用□不適用

本期納入合并財務報表范圍的主體共12戶,具體包括

子公司名稱

子公司類型

級次

持股比例(%

表決權比例(%

河南羚銳投資發展有限公司

全資

二級

100.00

100.00

河南羚銳生物藥業有限公司

全資

二級

100.00

100.00

河南羚銳制藥股份有限公司美國藥物研發中心

全資

二級

100.00

100.00

北京羚銳偉業科技有限公司

控股

二級

95.00

95.00

新縣賓館有限責任公司

控股

二級

77.78

77.78

河南羚銳保健品股份有限公司

控股

二級

84.77

84.77

信陽羚銳生態農業有限公司

全資

三級

100.00

100.00

河南省中藥研究所有限公司

全資

三級

100.00

100.00

新縣香山湖發展有限公司

全資

二級

100.00

100.00

河南羚銳正山堂養生茶股份有限公司

控股

二級

98.68

98.68

信陽羚銳好味道股份有限公司

控股

三級

59.94

59.94

河南羚銳醫藥有限公司

全資

二級

100.00

100.00

 

本期納入合并財務報表范圍的主體較上期相比,增加1戶,其中

本期新納入合并范圍的子公司

名稱

變更原因

河南羚銳醫藥有限公司

出資設立

 

 

 

河南羚銳制藥股份有限公司

董事長:程劍軍  

董事會批準報送日期:2019423

 

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